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该片讲述年轻时燕南天为追求侠义和武功毅然割舍了对邀月的感情，伤情的邀月对他由爱生恨，创建移花宫用以报复燕南天。江枫是燕南天的结拜兄弟，他与移花宫宫女月奴相爱。两人的恋情被江琴告知邀月，邀月大开杀戒将一双恋人杀死，并将他们的一对孪生骨肉作为自己他日报复燕南天的工具，其方法就是教二人二十年后互相残杀。

“水”能载舟覆舟！“爱”同样可以蕴育万物也可以断金裂石！一份残缺不全的爱掀起了武林浩劫；而一份发自内心的爱却挽救了武林……！ 年轻时燕南天为追求侠义与武功，毅然割舍了对邀月的感情，伤情的邀月对他由爱生恨，决然地创建了移花宫，用以报复背叛她的燕南天。 燕南天与江枫是感情深挚的结拜兄弟，邀月把江枫禁锢在移花宫中诱燕南天自投罗…

谢金吾新科气盛，作恶多端。在一个月黑风高的夜里，谢金吾趁妻子回娘家之机，召歌妓入府饮酒取乐，一个蒙面人潜入谢府，未几，婢女发现谢金吾被杀身亡……朝廷认为凶手是杨家之人，令御林军包围杨府，要佘太君交出凶手。

天波府风波一波未平一波又起。柴郡主因思念夫君，私自修书给六郎。六郎因想念家母私自离了边关，回京探望母亲。

孟良、焦赞惨死在天门阵内，杨六郎侥幸逃出，悲痛之时得知杨宗宝正在穆柯寨娶亲，勃然大怒，六郎只身前往穆柯寨将宗宝绑回天波府，要以宗宝阵前娶亲之罪将其斩首以振军威。穆桂英闻讯后救夫心切，携降龙木直闯天波府，与六郎打作一团。