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影片由两部分组成，男主角HaｍChunsu是一位电影导演，他偶然的一次机会下邂逅了女艺术家YoonHeejung。两人通过咖啡、寿司晚餐距离渐进，当YoonHeejung得知HaｍChunsu已经结婚后，十分失望伤心。第二部分展示了一个相通的故事，却有着微妙不同的结局。曾在东京、戛纳、洛迦诺等国际电影节屡获大奖，以独特文艺风格闻名世界影坛的韩国独立电影导演…

电影讲述的是加濑亮出演的日本男人前往首尔，试图与他心爱的女人复合的故事。

渴望有朝一日成为万人瞩目明星的大学生海媛，她的妈妈即将移民加拿大。母子最后的相处时光，充满喜悦和感伤。平淡而短暂的几个小时后。心情低落的她找来了断断续续交往一年的恋人李成俊，同时也是海媛所在电影学校的教授兼导演。对于已经成家的李导演，他们的交往从一开始就注定只能藏在黑暗里。学校里风言风语，不伦之恋传言甚嚣尘上，他们之间…