小男孩卡尔(Carl Fredricksen)怀揣着对于冒险的热爱偶遇假小子艾丽(Ellie)，而艾丽把整个屋子当成一艘大飞船游戏居然使他对这个女孩子有些着迷，相同的爱好最终使两个人成为了一生的爱侣。 他们有一个梦想，那就是有朝一日要去南美洲的“仙境瀑布”探险，但直到艾丽去世，这个梦想也未能实现。终于有一天，曾经专卖气球的老人卡尔…- 在亚美斯多利斯期间，爱德华・艾尔利克和弟弟阿尔方斯遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文，结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿。一番混乱之后，他们相继来到位…
- 影片由一位母亲为儿女讲床边故事开场。故事叙述一位商人（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰）妻子早逝，他独力拉扯六个孩子长大。在三男三女之中，他和小女儿贝儿（蕾雅·赛杜 Léa Seydoux 饰）感情最好。好景不常，他的三艘商船在暴风雨中沉没，全家因而一贫如洗。某天在回家途中，商人在暴风雪中误闯一栋神秘的城堡。城堡里空无一人，…