- TOM是一只可爱的猫,十分喜爱恶作剧,JERRY是和TOM生活在一起的小老鼠,他们在生活中相互为伴,总是打闹。猫和老鼠是现实中的天敌,他们两个在一起总是闹出很多麻烦和笑话。
- 小男孩卡尔(Carl Fredricksen)怀揣着对于冒险的热爱偶遇假小子艾丽(Ellie),而艾丽把整个屋子当成一艘大飞船游戏居然使他对这个女孩子有些着迷,相同的爱好最终使两个人成为了一生的爱侣。 他们有一个梦想,那就是有朝一日要去南美洲的“仙境瀑布”探险,但直到艾丽去世,这个梦想也未能实现。终于有一天,曾经专卖气球的老人卡尔…