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马庆庭（田丰）、向独步（韦弘）、金梁（罗烈）义结金兰，专与元军作对，矢誓生死与共，否则万箭穿心。马借救沙贝姑郡主来假意归附元朝，获封凤阳镇威大将军。向、金进城途中，遇少妇沉衣霞（凌玲），向娶之为妻，三人一起进城。马殷勤招待三人，向与沉至感满意，惟金却不接受款待。金催马对元人採取行动，马却藉词拖延。后来马与沉竟然有染，马…

本片由张彻与鲍学礼联合导演，倪匡、张彻及靳蜀美合编剧本。故事讲述武松(狄龙 饰)杀死潘金莲及西门庆后，被判发配孟州牢营。武松本照例要接受一百下杀威棒，但得施恩(田青 饰)求情，侥幸获得豁免。武松知施恩有求於己，催促施恩说出情由，原来由其开设的「快活林」酒肆，被「蒋门神」蒋忠(朱牧 饰)夺去……1972年一代大导演张彻与邵氏武打巨星…