剧情简介：故事缘于一把意大利得小提琴，这把价值连城的小提琴在我国失窃后，被偷运至香港，引起了香港两大黑帮－潘氏家族和天龙帮的一场火拼。女警官吕月月（徐静蕾饰）化妆成导游小姐，追查国宝级文物小提琴。她放弃了青梅竹马的男友，极端选择了黑社会公子，又是情法纠缠，所以她打给了警方电话，看见了爱人自杀。最后她嫁入了黑帮，等来的结尾却是凄凉的子弹，一条毁灭之路的酿造，绝望而伤
震洋迫于出手救尚武，在众人前打败日兵，大家非常高兴，对震洋恢复了信心，尚武乘机拜师。向中因樱子(黄奕 饰)帮震洋讲话而怒打樱子，并将当日真相告知，令樱子震惊不已。樱子受伤入院，发现已怀有向中骨肉，秀夫追究，被樱子责问其出卖女儿幸福。
众商户决定帮助震洋成立中华武术会，大家兴奋不已，震洋广招门徒，并希望借以团结各派，将武术发扬光大。慕名而来的人非常多，因别的门派有人转投震洋门下，向中乘机加以挑拨，令大家关系紧张。樱子重返展鹏学校任教，向中大加反对，到学校捣乱，并将展鹏及樱子打伤。向中大权在握，对樱子态度越来越差，秀夫难以忍受。
