剧情简介：抗联战士庞天德（朱亚文饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后，俩人被派遣到境内与地下党接头。他们成功烧毁了日军码头，处决了苏军败类罗斯托夫（安德烈拉泽夫饰），为苏联方面搜集了大量详实的情报，随后，娜塔莎奉召回囯。天德拒绝了父亲（马恩然饰）为他安排的婚姻，只想与娜塔莎早日重逢。新中国成立后，娜塔莎以苏联专家身份来到中囯，正待两人准备登记结婚时，中苏关系破裂，从此二人天各一方。改革开放后，天德牢记当年的约定，在中俄边境见到了魂牵梦绕几十年的娜塔莎......
在将军的主持下，庞天德(朱亚文 饰)，娜塔莎(欧利亚 饰)(欧利亚 饰)，瓦兹洛夫澄清了误会。庞天德向将军控诉娜塔莎抓庞父和伊田纪子的行为。将军批评庞天德不懂爱情，庞天德说为了尽孝道他可以深埋爱情。
庞父回到家理解了庞天德这些年的行为，也了解到了伊田纪子和庞天德在731的情况，对伊田纪子另眼相看了。伤心的娜塔莎托老牛带信给庞天德要见一面。在江边，娜塔莎告诉庞天德因为他的控诉，她要回苏联接受审查了，走之前要见庞父庞母(范艳华 饰)一眼。在其乐融融的庞家娜塔莎的到来气氛一下凝固了。饭间娜塔莎与大家一一喝酒告别。
