深夜的穆赫兰道发生一桩车祸,女子丽塔(劳拉·赫利 Laura Harring 饰)在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方,那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇,果真见到墙后有怪物出现,男子当场晕死。另有一名杀手杀死了他面前 的男人,然而蹩脚的他却惹来了不少一连串的麻烦。故事回到一个刚到好莱坞“…
雨夜,雷伊(约翰盖兹 John Getz 饰)跟艾比(弗兰西斯麦克多蒙德 Frances McDormand 饰)在酒店偷情。雷伊是酒吧伙计,而艾比则是酒吧老板玛迪(丹哈达娅 Dan Hedaya 饰)的妻子。玛迪怀疑妻子出轨,因此雇佣侦探维斯调查。知悉真相的玛迪怒不可遏,潜入雷伊家,企图绑走妻子,却在厮打中受伤。玛迪密会维斯,决定花钱做掉二人。维斯潜入雷伊家…