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雅科夫·帕帕什维利有一半犹太血统，戈尔巴乔夫的改革开始后，他和家人获得了苏联的出国签证，准备前去以色列定居。在为他送行时，他同父异母的非犹太人弟弟梅拉布却阴差阳错上了飞机。在国外，人们都把梅拉布当作克格勃间谍，梅拉布有家难回……

影片鲜明而真实地表现了1942年夏季苏军在顿河草原上的保卫战：一支团队在撤退途中，奉命占领一个小村后面的十字路口的高地。主人公在战前从事着不同的职业，战争使他们聚集到了一起。经过艰苦卓绝的战斗，这支团队完成了占领高地的任务，保住了团队的旗帜，但付出了惨痛的代价，伤亡十分严重。

布奇金（奥列加·巴希拉什维利 Oleg Basilashvili 饰）年过半百，是一名德高望重的翻译学家，在研究院上班的他事业成功，婚姻美满，是人人羡慕的对象。可这完美的一切被一个名叫阿拉（玛丽娜·涅约洛娃 Marina Neyolova 饰）的女人毁于一旦，阿拉爱上了布奇金，她的痴心不改和步步紧逼让布奇金压力很大。 仅仅是为了保护阿拉不受伤害，布奇金开…