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影片意在探索剧情与人生的多种可能。 在一个古老的山村，七岁男孩核桃得知父亲突然失踪的消息后，开始寻找。他坚信父亲会变成一种能够飞翔的大鸟。核桃等待着，但是没有人相信他的话。有精神障碍的年轻女人官翎来到了村子，她整日生活在屋顶之上。她疯癫地跳舞，她以自己的方式帮助核桃完成心愿。核桃与官翎也各自开始了内心与现实的寻找之旅。…

青年作曲家苏海南与歌唱演员罗静莉有一对双胞胎女儿蔷蔷和薇薇，生活快乐而平静。后来，罗静莉与苏海南发生冲突而分手，罗静莉携小女儿薇薇去了台湾，苏海南与大女儿蔷蔷留居海南。十几年后，蔷蔷和薇薇都长大成人，并在父母的培养成为了优秀歌手。又在“海峡两岸青年歌手大奖赛”上双双闯入决赛，成为最强有力的竞争对手。任性好胜的薇薇不顾母…