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在爵士乐大师“胖子沃勒”成长的新泽西帕塞克小镇上，弗莱彻老人（丹尼•格洛弗 Danny Glover 饰）带着对大师的回忆，在商业化大潮中坚守者一家录像带出租店，黑小伙迈克（茅斯•达夫 Mos Def 饰）和镇上神经质的无业游民杰瑞（杰克•布莱克 Jack Black 饰）整日盘踞在录像带店，杰瑞最近感到发电厂的微波辐射正在控制小镇居民，遂要求迈克和他…

11岁的东尼接受拳击训练，然而她被隔壁舞道教室吸引，偷偷私下练习，并为自己穿耳洞，希望加入那些女孩的行列。女孩们相继出现抽搐、奇怪的症状，仿佛是一种成长的象征，也使得东尼陷入想被认同却又犹疑这样的诡异情景的矛盾之中。