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泰国一支男子排球队于1996年比赛中取得冠军，观众对于队员的精湛球技并无质疑，令人议论纷纷的却是队员的身份性别：因为他们不是同性恋者便是变性人。虽然球队只属业余性质，但他们在初赛时所向披靡，且顺利进入六个月后举行的总决赛，可惜问题接续而来：他们之间的内哄、外间球队的冷嘲热讽，还有排球比赛协会的蓄意排斥……

剧中花花公子Hu-toh是一名医学学生，因为一场医疗事故被父亲赶出家门，开始流亡生活，后来自食其力开了一家小诊所，同样遇到了自己波折的爱情，经历一系列事件之后终于回到了自己的家乡，过上了幸福的生活。

Kaew的父亲为了报答镇长Vunit的救命之恩，让Kaew与他结婚，镇长却在新婚当晚遇害，在他临死前，他希望Kaew能帮他照顾他留下来的两个孩子，于是Kaew带著两名孤儿，成了寡妇，镇上的人都不禁为她感到惋惜。 Kaew为镇上做了很多事。从国外回来的chat成为新镇长。chat很喜欢Kaew，可是Kaew却不信任他。他们常常不期而遇。每一次相遇，都让chat愈…